Lehár: Paganini
Olivera Miljaković (narrator, soprano), Ulf Hoelscher (violin), Heinz Zednik (tenor, narrator), Nicolai Gedda (tenor, narrator), Horst Schatleben (narrator), Anneliese Rothenberger (soprano, narrator), Horst Sachtleben (narrator), Rainer Jakob Wichartz (baritone), Friedrich Lenz (narrator, tenor),...
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Lehár: Paganini, Act I
- Ulf Hoelscher (violin), Anneliese Rothenberger (soprano), Heinz Zednik (tenor), Horst Schatleben (narrator), Friedrich Lenz (tenor), Nicolai Gedda (soprano), Nicolai Gedda (tenor), Horst Sachtleben (narrator), Olivera Miljaković (soprano), Rainer Jakob Wichartz (baritone)
- Bayerisches Staatsorchester, Chor der Bayerischen Staatsoper, Bayerisches Staastorchester
- Willi Boskovsky
Violinsolo und Orchester
Violinsolo & Dialog ."Sagt, Herr... Wer ist denn eigentlich dieser Geiger?"
Auftrittslied. "Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette"
Lehár: Paganini, Act II
- Heinz Zednik (tenor), Nicolai Gedda (tenor), Olivera Miljaković (soprano), Friedrich Lenz (tenor), Horst Sachtleben (narrator), Anneliese Rothenberger (soprano), Gerd Dieberitz (narrator), Heinz Zednik (narrator), Ulf Hoelscher (violin)
- Chor der Bayerischen Staatsoper, Bayerisches Staastorchester
- Willi Boskovsky
Introduktion. "Wenn keine Liebe wär'"
Dialog. "Oh, seine Hoheit"
Lied. "Gern hab' ich die Frau'n geküsst"
Lehár: Paganini, Act III
- Nicolai Gedda (tenor), Benno Kusche (baritone), Heinz Zednik (tenor), Olivera Miljaković (soprano), Benno Kusche (soprano), Horst Sachtleben (narrator), Anneliese Rothenberger (soprano), Heinz Zednik (narrator), Nicolai Gedda (narrator)
- Chor der Bayerischen Staatsoper, Bayerisches Staastorchester
- Willi Boskovsky
Neapolitanisches Lied und Tanz. "Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf"
Dialog. "Gib karten her!"
Schnapslied. "Wenn man das letzte Geld verlumpt"