Messager: Monsieur Beaucaire
Liliane Berton (narrator, soprano), René Lenoty (narrator, tenor), Michel Dens (baritone), Gilbert Moryn (bass), Martha Angelici (soprano)
Orchestre Lamoureux, Chœurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier
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Messager: Monsieur Beaucaire: Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
- Liliane Berton (narrator), René Lenoty (narrator)
- Orchestre Lamoureux
- Jules Gressier
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 1
- Liliane Berton (narrator), Liliane Berton (soprano), Michel Dens (baritone), René Lenoty (tenor), Gilbert Moryn (bass), René Lenoty (narrator), Martha Angelici (soprano)
- Chœurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux
- Jules Gressier
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 2
- Gilbert Moryn (bass), Liliane Berton (soprano), Liliane Berton (narrator), Michel Dens (baritone), René Lenoty (narrator), Martha Angelici (soprano)
- Chœurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux
- Jules Gressier
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 3
- Liliane Berton (soprano), René Lenoty (tenor), Liliane Berton (narrator), Martha Angelici (soprano), Michel Dens (baritone), René Lenoty (narrator)
- Chœurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux
- Jules Gressier
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)