Woman on Top - OMPS
Paulinho Moska (vocal), Lenine (vocal), Maria Cruesa (vocal), Geraldo Azevedo (vocal), Dori Caymmi (vocal), Moraes Moreira (vocal), Baden Powell (vocal), Cyl Farney (vocal), Norma Bengell (vocal), Xavier Cugat & His Orchestra
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Nelson Cavaquinho, Alcides Caminha: A Flor e o Espinho
- Paulinho Moska (vocal)
Geraldo Pereira: Falsa Baiana
- Paulinho Moska (vocal)
Lenine, Lula Queiroga: O Último Por do Sol
- Lenine (vocal), Paulinho Moska
Ataulfo Alves, Mirabeau De Oliveira, Nelson Cavaquinho, PAQUITA, Milton De Oliveira, Guilherme De Brito, A. Caminha, Luiz Soberano, Alcides Caminha, Joao Correia da Silva: Obsessão (medley)
- Maria Cruesa (vocal)
Silvio Caldas: Nos Bracos de Isabel
- Paulinho Moska (vocal)
Geraldo Azevedo, Jose Carlos Capinam: Berekerê
- Geraldo Azevedo (vocal)
Jorge Amado, Dorival Caymmi: É Doce Morrer no Mar
- Dori Caymmi (vocal)
Delcio Carvalho, Dona Ivone Lara: Sonho Meu
- Paulinho Moska (vocal)
Moraes Moreira: Acordei
- Moraes Moreira (vocal)
Candido das Neves "Indio": Cinzas
- Paulinho Moska (vocal)
Orestes Barbosa, SYLVIO CALDAS: Chão de Estrelas
- Baden Powell (vocal)
Ronaldo Bôscoli, Roberto Menescal: Você
- Cyl Farney (vocal), Norma Bengell (vocal)
Geraldo Pereira: Falsa Baiana - Bossa Cuca Nova remix
- Paulinho Moska (vocal)
Barroso, A: Aquarela do Brasil
- Xavier Cugat & His Orchestra, Xavier Cugat
