Guimaraes: Seresta e CIA
Agostinho Silva (keyboards), Bival Faria (double bass), Gilberto Nascimento (guitar), Sergio Alcantara (viola), Fraga (drums), Naldo (percussion), Levy Pacifico (trombone), Aridio Rangel (trumpet), Walter Guimaraes (guitar), Sergio Alcantara (mandolin), Sergio Alcantara (vibraphone), Agostinho Silva...
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Jair Pedrinha de Carvalho Amorim, Evaldo Gouveia: Que queres tu de mim - Oferenda
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Sergio Alcantara, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Fraga, Naldo
Moacyr Franco: Eu nunca mais vou te esquecer
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Sergio Alcantara, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Fraga, Naldo
Adelino Moreira: Sinfonia da mata
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Gilberto Nascimento, Sergio Alcantara, Bival Faria, Fraga, Naldo
Jose Tcherkaiski, Piero De Benedictis: Meu velho (Mi viejo)
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Gilberto Nascimento, Bival Faria, Sergio Alcantara, Fraga, Naldo
Donato: A media luz
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Gilberto Nascimento, Bival Faria, Fraga, Naldo
Angenor d'Oliveira Cartola: Cordas de aco
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Gilberto Nascimento, Sergio Alcantara, Bival Faria, Fraga, Naldo
Jaime Florence, Augusto Mesquita: Molambo
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Gilberto Nascimento, Sergio Alcantara, Bival Faria, Fraga, Naldo
Talmo Scaranari, Agostinho Silva: Se eu chorei
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Aridio Rangel, Levy Pacifico, Sergio Alcantara, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Fraga, Naldo
Cobel,, Marcio Greyck: Impossivel acreditar que perdi voce
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Sergio Alcantara, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Fraga, Naldo
Vicente Celestino: O Ebrio
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Sergio Alcantara, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Fraga, Naldo
Roberto Martins, Mario Rossi: Bodas de Prata
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Sergio Alcantara, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Fraga, Naldo
Walter Guimaraes, Antonio Gonzaga: Sete Marias
- Walter Guimaraes, Agostinho Silva, Sergio Alcantara, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Fraga, Naldo
Mariano Mores, Enrique Santos Discépolo: Uno
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Fraga, Naldo
Heminio Gimenez: Meu primeiro amor (Lejania)
- Agostinho Silva, Walter Guimaraes, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Fraga, Naldo